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好当家:海参量价齐升估值颇具吸引

年报表现不佳。好当家2009年业绩为2005年以来最差,净利润连续两年下降35%以上,净利润仅相当于2007年高峰时的37%。

年报表现不佳。好当家2009年业绩为2005年以来最差,净利润连续两年下降35%以上,净利润仅相当于2007年高峰时的37%。

2009年海参量缩价跌。海参捕捞量下降与需求羸弱、天气异常有关,而均价较低主要是出货量较大的上半年均价水平低,年底已升至较高水平。

今年海参量价齐升。需求恢复、供给紧张两大因素使价格回到历史高位,上半年捕捞量超过600吨,预计全年捕捞量超过1200吨,均价高于170元/公斤。

海蜇来年有望翻番。新建1.2万亩养殖区预计2011年6月合拢,如时间配合,当年海蜇可在目前基础上翻番,贡献增量毛利7000-8000万。

苏山岛海域作为战略储备。20万亩海域中9万亩适合养殖海参,还可养殖包括江珧贝在内其他多种海洋生物,公司将在合适的时机从养殖周期短的品种开始,逐步开发。

估值颇具吸引,提升评级至“增持”。基于海参量价齐升的预期,我们提升好当家2010-12年EPS预测到0.26/0.33/0.39元,估值水平在重点覆盖农业公司中颇具吸引力。我们提升其投资评级至“增持”,目标价10元。

特别声明:本文为海参之家自媒体平台作者上传并发布,仅代表该作者观点。海参之家仅提供信息发布平台。转载请注明出处:https://www.haisheninfo.com/11083.html

作者: nanhu

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