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海参价格企稳回升

  公司发布2011年一季报,报告期内实现营业收入1.43亿元,同比下降6.6%;营业利润2281万元,同比上涨1.38%;归属于母公司所有

  公司发布2011年一季报,报告期内实现营业收入1.43亿元,同比下降6.6%;营业利润2281万元,同比上涨1.38%;归属于母公司所有者的净利润2479万元,同比上升2.66%,每股收益0.04元,与去年同期持平。
  2011年业绩增长还看海参。我们预计公司一季度海参销售均价约205元/公斤,同比上升13%(国内1、2月份海参价格一直处在210元/吨左右的阶段性高位,3月中下旬受日本核辐射影响出现下滑);销售数量在250吨左右,同比下滑接近10%,销量大部分来自福建暂养海参,威海本地海参在4月中旬开始春捕。
  销量方面。我们认为短期内由于心理因素的作用,以海参为代表的海珍品消费量或将出现下降,但随着时间推移和事件影响力的逐步消散,下游对海参的消费量将逐步恢复正常。公司今年全年和明年上半年可捕捞海参的数量较高(2008年和2009年的投苗量均达1亿头左右,今年进入捕捞期),我们看好下游需求复苏后公司海参销量提升所带动的业绩增长。
  价格方面。随着市场对核泄露危机认识的更趋理性,国内海参价格逐步企稳反弹,目前已由3月底的160元/公斤回升至170元/公斤,随着未来需求的逐步恢复和三季度后期秋季进补所引致的消费提升,我们依然看好海参在2011年全年的价格走势。盈利预测及投资建议。突发与偶然的核危机事件对海参的价格只是短时间的影响,而今年可捕捞数量较高,维持2011-2012年0.37元和0.47元的盈利预测,当前股价对应的PE11为35x,维持对公司“增持”的投资评级。
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作者: nanhu

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